南洋股份：2016年年度报告

南洋股份(002212)公告正文 南洋股份:2016年年度报告 公告日期 2017-04-26 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郑汉武、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主 管人员)李伟琪声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的 实质承诺,请投资者注意投资风险。 公司存在的有关主要风险因素及公司应对政策已在本年报第四节“经营情 况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”详细阐述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,146,902,165 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公 积金转增股本。 2 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 34 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 79 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 84 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 84 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 85 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 92 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 98 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 102 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 102 3 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 南洋股份、本公司、公司、上市公司 指 广东南洋电缆集团股份有限公司 广州南洋 指 广州南洋电缆有限公司 南洋天津 指 南洋电缆(天津)有限公司 南洋电力电缆(澳大利亚)有限公司, 南洋(澳大利亚) 指 NANElectricalCableAustraliaPty.,Ltd 香港南洋发展有限公司(HONG KONG NANYANG DEVELOPMENT 香港南洋 指 COMPANY LIMITED) 南洋新能源 指 广州南洋新能源有限公司 广东南洋 指 广东南洋电缆股份有限公司 天融信 指 北京天融信科技有限公司 傲天动联 指 北京傲天动联技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 会计师、审计机构、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 律师 指 国浩律师(广州)事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 广东南洋电缆集团股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 4 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 南洋股份 股票代码 002212 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东南洋电缆集团股份有限公司 公司的中文简称 南洋股份 公司的外文名称(如有) GUANGDONG NANYANG CABLE GROUPHOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)NANYANG HOLDING 公司的法定代表人 郑汉武 注册地址 汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http://www.nanyangcable.com 电子信箱 zl1949@21cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾理 黄丹旎 联系地址 汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 电话 0754-86332188 0754-86332188 传真 0754-86332188 0754-86332188 电子信箱 zl1949@21cn.com dnmeme@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司办公地址 5 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 914405001929358117 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 有) 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 广东广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 洪文伟、宁宇妮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广州市天河区天河北路 广发证券股份有限公司 183-187 号大都会广场 43 楼 杨常建、俞汉平 2016.12.28——2017.12.31 (4301-4316 房) 北京市朝阳区朝阳门北大街 华融证券股份有限公司 闫强、季清辉 2016.12.28——2017.12.31 18 号人保寿险大厦 16 层 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元) 2,870,713,312.62 2,281,490,505.63 25.83% 2,258,893,261.25 归属于上市公司股东的净利润 70,275,817.79 56,380,508.80 24.65% 51,790,534.24 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 55,743,972.30 28,470,947.28 95.79% 38,774,712.40 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -49,128,799.19 188,363,794.56 -126.08% -28,384,983.16 (元) 基本每股收益(元/股) 0.14 0.11 27.27% 0.10 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.11 27.27% 0.10 6 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 加权平均净资产收益率 3.80% 3.18% 0.62% 3.00% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产(元) 8,944,639,687.32 3,155,616,621.48 183.45% 3,008,969,209.93 归属于上市公司股东的净资产 5,526,140,739.57 1,798,252,009.45 207.31% 1,750,452,741.83 (元) 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 402,682,400.73 795,691,147.02 672,583,149.94 999,756,614.93 归属于上市公司股东的净利润 12,417,311.84 31,826,171.29 23,482,362.97 2,549,971.69 归属于上市公司股东的扣除非经 12,863,309.71 28,690,200.52 18,823,174.14 -4,632,712.07 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 32,995,756.17 -165,835,840.74 -31,747,703.26 115,458,988.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 -615,833.60 -1,198,328.54 7,316.21 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 14,128,277.83 9,927,263.12 4,623,645.12 受的政府补助除外) 7 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 5,755,681.21 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 1,078,395.00 回 对外委托贷款取得的损益 4,550,000.00 11,987,222.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,435,859.47 -1,530,506.99 -54,771.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 963,893.85 241,095.89 处置长期股权投资产生的投资收益 24,148,027.29 减:所得税影响额 4,342,709.33 7,986,893.36 3,788,686.31 合计 14,531,845.49 27,909,561.52 13,015,821.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 根据公司与广西保利置业集团有限公司等其他股东签订的合作协 议,公司以股权投资 4,000 万元及债权投资 76,190 万元参与广西 领秀项目。其中股权投资部分由公司以增资扩股的方式投资广西 保利领秀投资有限公司 4,000 万元,占其注册资本的 20%;债权投 资部分由公司以股东贷款的方式向广西铁投大岭投资有限公司提 对外委托贷款取得的损益 56,425,499.33 供 76,190 万元委托贷款,委托贷款利率为年利率 8%。由于该委托 贷款系根据公司与广西铁投大岭投资有限公司各方股东各自按约 定的股权投资及债权投资的形式投资而形成,且贷款期限为 2013 年 12 月 25 日至 2016 年年底前,贷款期限较长。因此将对广西铁 投大岭投资有限公司提供的委托贷款而形成利息收入 56,425,499.33 元界定为经常性损益。 8 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司主要从事电力电缆、电气装备用电线电缆的研发、生产和销售,主要产品为500kV、220kV、110kV、35kV 及以下交联电力电缆、低压电线电缆及特种电缆等。电线电缆由于肩负着电力和通信两大国民经济支柱行业的配套职能,起 到输送能源和传递信息的重要作用,被誉为国民经济的“血管”和“神经”,在国民经济中占有重要的地位。 公司贯彻“以市场为导向、以质量为生命”的企业宗旨,坚持“立足华南、辐射全国”的发展战略,已经形成“南北呼 应”的战略发展格局。报告期内公司贯彻利用品牌、服务、技术优势,不断做强高压及超高压电缆;做优特种电缆;利用集 约化、规模化优势做大轨道交通用电缆,特别是市场前景广阔的高铁相关电缆。同时,公司坚持“主业为主,适度多元化” 的中长期发展战略,积极寻求、培养新的业绩增长点。 公司在报告期内克服了国内外经济大环境复杂多变的影响,实现营业收入287,071.33万元,较上年同期增加25.83%; 利润总额8,978.50万元,同比增长21.89%;归属于上市公司股东净利润7,027.58万元,同比增长24.65%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 根据公司 2016 年 8 月 2 日的第四届董事会第十七次会议、2016 年 8 月 29 日的 2016 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会于 2016 年 12 月 19 日出具 的《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司向百荣明泰资本投资有限公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】3123 号),公司通过发行 股权资产 股份及支付现金方式购买百荣明泰资本投资有限公司等 6 家机构及章征宇等 21 位 自然人合法持有的天融信 100%股权,交易价格为 570,000 万元。本次交易涉及的资 产过户事宜于 2016 年 12 月 28 日办理完毕工商变更登记手续,公司持有天融信 100% 股权,天融信成为南洋股份的全资子公司。 固定资产 本期新增子公司北京天融信科技有限公司所致 无形资产 本期新增子公司北京天融信科技有限公司所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 9 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、公司产品在区域市场具有品牌和成本优势 公司具有三十年的电线电缆生产经验,是国内第一批中国名牌产品和国家免检产品的八家电缆企业之一,公司的“NAN 南” 牌交联聚乙烯电力电缆被国家质检总局评定为中国名牌产品.公司的品牌已在行业中拥有较高的知名度。公司重点市场为华 南地区,该地区为我国第二大电线电缆消费区域。公司采取就地生产、就地采购原材料、就地营销的“三就地”经营策略,在 广州、天津投资建厂,直接服务于该地区,大大降低了公司产品的生产和运输成本,有助于提高公司产品的区域竞争力。公 司依靠品牌和成本优势,连续多年在广东省电线电缆市场名列前茅,并和当地客户维持了长期稳定的合作关系。 二、超高压电缆、特种电缆及轨道交通电缆方面具有一定的品牌、技术、服务优势 超高压项目方面,公司主要采用立式交联生产技术,其生产装备配置属于国际一流水平,立式交联生产线技术成熟、先进, 生产的产品质量稳定。目前公司主要采用自主研发的生产技术,已经达到国内领先水平。 新能源、船用及变频节能特种电缆项目方面,具有一定的技术储备和优势。公司拥有电动汽车充电电缆的实用新型专利,并 且参与制定船舶电气装置的国家标准修订工作,公司将积极寻求与公司主业相关的产品研发及市场开拓。轨道交通电缆方面, 通过不断中标高铁及地铁项目,公司的品牌效应和市场知名度不断提升。公司通过巩固并加强对轨道交通重点优势客户的销 售推广力度,市场占有率有望逐步提升。 三、公司直接融资渠道畅通,资金需求可得到较强保障 电线电缆行业属于资金密集型,其自身对上下游客户的支付模式决定了全行业对于经营活动现金流需求量较大;此外,在超 高压、特种电缆等高毛利率领域的投资对资金需求较大。作为 A 股上市公司,公司直接融资渠道较为畅通,分别于 2008 年 首次公开发行融资净额 5.53 亿元、2010 年定向增发募集资金净额 3.97 亿元,股权融资满足了公司新建项目的需要、节约了 财务成本,使公司负债率保持在较低水平;2013 年 5 月发行公司债券人民币 6.5 亿元。公司在融资渠道方面具有较大优势 四、经营模式转型优势 2016 年 12 月,公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买天融信科技 100%股权,未来公司将实现双主业模式,业绩 实现将依靠“先进工业制造+高端信息产业”双轮驱动,资产规模和盈利能力均将实现显著增长。 报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。 10 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司一直贯彻“以市场为导向、以质量为生命”的企业宗旨,坚持“立足华南、辐射全国”的发展战略,已经形成“南 北呼应”的战略发展格局。面对目前行业的整体形势,公司贯彻利用品牌、服务、技术优势,不断做强高压及超高压电缆; 做优特种电缆;利用集约化、规模化优势做大轨道交通用电缆,特别是市场前景广阔的高铁相关电缆。同时,公司坚持“主 业为主,适度多元化”的中长期发展战略,积极寻求、培养新的业绩增长点。 2016年,整体经济增速平稳,基础建设有所回升,但受到市场供应过剩,人工成本上升,原材料价格波动剧烈等因素 的不良影响,在公司管理团队及全体员工的共同努力下,实现营业收入287,071.33万元,较上年同期增加25.83%;利润总额 8,978.50万元,同比增长21.89%;归属于上市公司股东净利润7,027.58万元,同比增长24.65%。 2016年度主要工作情况: 1、公司充分利用地域、技术、资金、营销等方面的优势,进行重点布局,使销售传统市场优势地位稳固。2016年,公 司在南方电网公司、广东电网及下属公司重大采购项目中仍然保持良好的业绩,截止报告期末,公司签订南方电网及广东电 网合同且公告的金额达5.5亿元;公司重点通过品牌效应和市场知名度主要针对轨道交通重点客户加大开拓力度,也取得了 重要的进展,2016年初公司分别中标了长沙轨道交通项目和广州地铁项目。通过不断中标高铁及地铁项目,公司的品牌效应 和市场知名度不断提升。 2、公司全资子公司广州南洋新能源公司于2016年2月与专业投资机构广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司合作 参与投资了怡珀新能源产业投资基金,重点投资于新能源汽车动力电池相关领域; 2016年7月与专业投资机构保利(横琴) 资本管理有限公司合作参与投资了珠海利晖股权投资合伙企业(有限合伙),主要投向大消费(包括共享经济、大数据营销)、 医疗、物流、教育等领域;2016年7月与保利物业管理有限公司、保利(横琴)资本管理有限公司分别签署《战略合作协议》, 公司与上述企业互为战略合作伙伴,为把握新能源汽车领域的发展机遇,升级物业配套,提升用户体验,双方将充分发挥各 自的资源和技术优势,在保利物业运营管理的住宅小区、商业综合体、写字楼、会展场馆等物业中开展充电桩的全面合作。 公司通过与专业研究机构和专业投资机构合作,加强了公司在战略新兴产业的投资和发展能力,打造创新链、产业链与资本 链三链有机融合的新型发展模式,实现创业资源、产业资源和金融资本的良性互动。 3、2016年6月,公司500kV超高压交联电力电缆通过了产品鉴定,取得了新产品鉴定证书,将对公司的500kV超高压交 联电缆进一步拓展国家电网及南方电网超高压电缆市场起到积极的作用,提升公司核心竞争力及盈利能力。 4、公司于2016年5月3日开市起停牌,筹划发行股份及现金支付方式购买资产事项,根据公司2016年8月2日的第四届董 事会第十七次会议决议、2016年8月29日的2016年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会于2016年12月19日出 具的《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司向百荣明泰资本投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可【2016】3123号),公司通过发行股份及支付现金方式购买百荣明泰资本投资有限公司等6家机构及章征宇等21 位自然人合法持有的北京天融信科技有限公司100%股权,交易价格为570,000万元。本次交易涉及的资产过户事宜于2016年 12月28日办理完毕工商变更登记手续,公司持有天融信100%股权,天融信成为南洋股份的全资子公司。本次交易完成后,公 司的主营业务将在现有电线电缆以及配套电线电缆用PVC料等产品生产的基础上,新增信息安全软件产品研发、信息系统安 全集成、信息安全服务、涉密系统集成与咨询服务等业务,成为兼具先进制造和高端信息产业并行的双主业公司,公司多元 化发展战略初步实现,这将为广大中小股东的利益提供了更多元化、更可靠的业绩保障。 5、报告期内,公司主要产品有500kV、220kV、110kV、35kV及以下交联电力电缆、低压电线电缆及特种电缆等。公司将 持续发挥品牌、服务优势,加大重点客户开拓力度;继续丰富渠道体系,适时采用多种销售模式;持续优化、扩充销售团队, 不断加强营销团队的建设;规范管理,加强内控,持续提升公司治理水平。 11 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,870,713,312.62 100% 2,281,490,505.63 100% 25.83% 分行业 电线电缆 2,870,713,312.62 100.00% 2,281,490,505.63 100.00% 25.83% 分产品 电力电缆 1,767,474,585.69 61.57% 1,830,664,185.29 80.24% -3.45% 电气装备用电线电 489,992,421.64 17.07% 406,500,775.86 17.82% 20.54% 缆 电工铜线 556,617,304.63 19.39% 0.00 0.00% 0.00% 其他 56,629,000.66 1.97% 44,325,544.48 1.94% 27.76% 分地区 广东省内 2,086,788,971.81 72.69% 1,592,447,242.59 69.80% 31.04% 广东省外 783,924,340.81 27.31% 689,043,263.04 30.20% 13.77% (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电线电缆 2,870,713,312.62 2,509,043,603.01 12.60% 25.83% 29.31% -2.35% 分产品 电力电缆 1,767,474,585.69 1,485,467,360.16 15.96% -3.45% -4.46% 0.89% 12 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 电气装备用电线 489,992,421.64 424,430,881.62 13.38% 20.54% 22.82% -1.61% 电缆 电工铜线 556,617,304.63 547,105,860.05 1.71% 0 0 0% 其他 56,629,000.66 52,039,501.18 8.10% 27.76% 30.24% -1.76% 分地区 广东省内 2,086,788,971.81 1,809,491,395.02 13.29% 31.04% 35.50% -2.85% 广东省外 783,924,340.81 699,552,207.99 10.76% 13.77% 15.64% -1.45% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 KM 372,189 276,148 34.78% 电线电缆 生产量 KM 386,443 277,051 39.48% 库存量 KM 44,960 27,025 66.36% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内,销售量、生产量和库存量分别比上期增加34.78%、39.48%、66.36%,主要系报告期内公司增加了生产销售小截 面的电线电缆,相应库存量也有所增加。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 1、公司于2016年2月23日披露了《关于取得地铁系统中标通知书的公告》,集团公司确定为长沙市轨道交通3号线一期工程 AC35kV电力电缆设备及相关服务采购项目的中标单位,中标金额为7,515.48万元。广州南洋确定为广州市轨道交通十四 号线110kV邓村主变电站和广龙(钟落潭)主变电站供电系统设备110kV交流电力电缆采购项目的中标单位,中标金额为 4,350.24万元。两个项目合计中标金额为11,865.72万元。截止报告期末,该两个项目由于工程进度原因,尚未下单生产。 2、本报告期,公司分别于2016年2月24日、2016年8月23日、2016年10月15日和2016年12月27日披露了关于与南方电网及下 属公司签订合同的公告(公告编号:2016-003;2016-060;2016-067;2016-078),截止报告期末,该三笔公告签订的合 同金额累计达到51,145.22万元。已执行的合同金额为35,443.45万元,已签订合同执行进度为69.30%。 (5)营业成本构成 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 13 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电线电缆 原材料 2,410,169,517.29 96.06% 1,845,314,147.79 95.10% 0.96% 电线电缆 燃料动力 24,159,002.93 0.96% 19,792,012.94 1.02% -0.06% 电线电缆 人工福利 25,505,950.89 1.02% 22,896,642.42 1.18% -0.16% 电线电缆 制造费用 49,209,131.90 1.96% 52,390,622.50 2.70% -0.74% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 根据公司2016年8月2日的第四届董事会第十七次会议决议、2016年8月29日的2016年第一次临时股东大会决议及中国证券监 督管理委员会于2016年12月19日出具的《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司向百荣明泰资本投资有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】3123号),公司通过发行股份及支付现金方式购买百荣明泰资本投资 有限公司等6家机构及章征宇等21位自然人合法持有的北京天融信科技有限公司100%股权,交易价格为570,000万元。本次交 易涉及的资产过户事宜于2016年12月28日办理完毕工商变更登记手续,公司持有天融信100%股权,天融信成为南洋股份的全 资子公司。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 580,161,796.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.21% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 客户 A 224,147,240.21 7.81% 2 客户 B 116,652,637.82 4.06% 3 客户 C 106,950,606.95 3.73% 4 客户 D 68,607,559.98 2.39% 5 客户 E 63,803,751.68 2.22% 合计 -- 580,161,796.64 20.21% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 14 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额(元) 1,439,304,844.66 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.77% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 供应商 A 347,929,281.81 13.24% 2 供应商 B 327,849,807.99 12.48% 3 供应商 C 297,436,451.57 11.32% 4 供应商 D 246,712,705.14 9.39% 5 供应商 E 219,376,598.15 8.35% 合计 -- 1,439,304,844.66 54.77% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位:元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 93,551,091.32 79,680,941.26 17.41% 管理费用 129,449,246.68 113,145,191.87 14.41% 财务费用 57,634,189.11 63,474,896.97 -9.20% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本报告期,研发费用共支出63,412,034.63元,较上年同期增加18,015,955.33元,增幅39.69%,占公司营业收入的比例为2.21%。 本报告期内,公司在特种高压电缆、轨道交通用特种电缆、新能源汽车用电缆、机车用电缆、光纤复合电缆、特种海底电缆 等领域进行了研发,项目已完成并达到预期效果。上述新产品的研发成功,为公司可持续发展带来一定的积极影响。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量(人) 156 139 12.23% 研发人员数量占比 12.84% 13.69% -0.85% 研发投入金额(元) 63,412,034.63 45,396,079.30 39.69% 研发投入占营业收入比例 2.21% 1.99% 0.22% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00% 15 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位:元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,209,942,212.49 2,567,424,052.63 25.03% 经营活动现金流出小计 3,259,071,011.68 2,379,060,258.07 36.99% 经营活动产生的现金流量净 -49,128,799.19 188,363,794.56 -126.08% 额 投资活动现金流入小计 1,770,806,004.55 134,587,754.07 1,215.73% 投资活动现金流出小计 348,447,877.89 123,370,664.85 182.44% 投资活动产生的现金流量净 1,422,358,126.66 11,217,089.22 12,580.28% 额 筹资活动现金流入小计 525,970,289.32 370,000,000.00 42.15% 筹资活动现金流出小计 927,900,944.98 444,366,900.00 108.81% 筹资活动产生的现金流量净 -401,930,655.66 -74,366,900.00 440.47% 额 现金及现金等价物净增加额 972,408,557.16 125,570,702.15 674.39% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1. 报告期经营活动产生的现金流量净额-49,128,799.19元,较上年同期减少126.08%,主要系由于销售的增长相应增加了 原材料的储备及销售人员的薪金所致。 2. 报告期投资活动产生的现金流量净额1,422,358,126.66元,较上年同期增加12580.28%,主要系报告期内依约收回了委 托贷款的本息以及新增子公司合并日现金所致。 3. 报告期筹资活动产生的现金流量净额-401,930,655.66元,较上年同期减少440.47%主要系公司依约回收的委贷资金偿还 了银行借款所致。 4. 报告期末现金及现金等价物净增加额972,408,557.16元,较期初增加674.39%,主要系本期新纳入合并范围内的北京天 融信科技有限公司合并日货币资金转入及回收委贷的本息所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生现金流量与本年度净利润产生差异的原因是由于销售的增加相应增加了销售人员薪金和原材料 的储备以及套期保值铜期货的保证金。 16 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2016 年末 2015 年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 1,288,814,320. 本期新增子公司北京天融信科技有 货币资金 14.41% 360,093,149.58 11.41% 3.00% 92 限公司所致 1,026,027,677. 本期新增子公司北京天融信科技有 应收账款 11.47% 707,049,725.30 22.41% -10.94% 65 限公司所致 553,324,598.3 本期新增子公司北京天融信科技有 存货 6.19% 468,006,975.93 14.83% -8.64% 3 限公司所致 本期新增子公司北京天融信科技有 长期股权投资 72,379,827.47 0.81% 0.00% 0.81% 限公司所致 683,018,789.0 本期新增子公司北京天融信科技有 固定资产 7.64% 543,581,472.18 17.23% -9.59% 0 限公司所致 在建工程 116,664.76 0.00% 14,851,988.94 0.47% -0.47% 短期借款 28,970,289.32 0.32% 310,000,000.00 9.82% -9.50% 本期偿还了贷款所致 长期借款 0.00% 7,067,762.00 0.22% -0.22% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位:元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 值 动 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 11,290,989.0 16,095,960.00 46,201,253.03 177,265,191.00 228,271,415.03 的金融资产 0 (不含衍生金 融资产) 17 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11,290,989.0 上述合计 16,095,960.00 46,201,253.03 177,265,191.00 228,271,415.03 0 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 111,700,000.00 10,000,000.00 1,017.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 截至 资产 被投资 负债 披露日 披露索 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉 公司名 合作方 表日 期(如 引(如 务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉 称 的进 有) 有) 展情 况 2016 年 8月3日 披露于 发行股 资产 巨潮资 份及支 安全产 已于 讯网 北京天 5,700,0 付现金 品、安 2016 2016 年 (http:// 融信科 信息安 100.00 收购 00,000. 购买资 无 长期 全服 年 12 0.00 0.00 否 08 月 03 www.cn 技有限 全 % 00 产并募 务、安 月 28 日 info.co 公司 集配套 全集成 日过 m.cn)的 资金 户 《发行 股份及 支付现 金购买 18 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 资产并 募集配 套资金 暨关联 交易报 告书》 5,700,0 合计 -- -- 00,000. -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:元 计入权益的累 初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售出 累计投 资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源 成本 值变动损益 金额 金额 资收益 动 16,095,960 期货 0.00 46,201,253.03 177,265,191.00 228,271,415.03 0.00 11,290,989.00 自有资金 .00 16,095,960 合计 0.00 46,201,253.03 177,265,191.00 228,271,415.03 0.00 11,290,989.00 -- .00 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 19 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 配电开关控 制设备制 造;初级形 态塑料及合 成树脂制造 (监控化学 品、危险化 学品除外); 塑料板、管、 型材制造; 电容器及其 配套设备制 造;货物进 出口(专营 专控商品除 外);绝缘制 品制造;光 纤、光缆制 广州南洋电 子公司 造;电线、 787,604,000.00 1,557,393,610.02 1,021,808,912.58 2,266,660,873.79 72,540,036.51 64,063,935.05 缆有限公司 电缆制造;电 气设备批 发;光伏设 备及元器件 制造;技术 进出口;变 压器、整流 器和电感器 制造;工程 和技术研究 和试验发 展;电力电 子元器件制 造;科技中 介服务;金 属及金属矿 批发(国家 专营专控类 20 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 除外) 经营本企业 自产产品的 出口业务; 经营本企业 生产所需机 械设备、零 配件及其他 原辅材料的 进口业务; 广东南洋电 布电线,电 缆股份有限 子公司 206,000,000.00 121,511,110.05 111,962,170.18 239,033,365.38 16,436,635.51 12,234,217.70 力电缆,低 公司 压电器及元 件,塑料制 品的加工、 制造。(依法 须经批准的 项目,经相 关部门批准 后方可开展 经营活动) 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京天融信科技有限公司 重大资产重组 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 公司于 2016 年 5 月 3 日开市起停牌,筹划发行股份及现金支付方式购买资产事项,根据公司 2016 年 8 月 2 日的第四届 董事会第十七次会议决议、2016 年 8 月 29 日的 2016 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会于 2016 年 12 月 19 日出具的《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司向百荣明泰资本投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》(证监许可【2016】3123 号),公司通过发行股份及支付现金方式购买百荣明泰资本投资有限公司等 6 家机构及 章征宇等 21 位自然人合法持有的天融信 100%股权,交易价格为 570,000 万元。本次交易涉及的资产过户事宜于 2016 年 12 月 28 日办理完毕工商变更登记手续,公司持有天融信 100%股权,天融信成为南洋股份的全资子公司。公司的主营业务将在 现有电线电缆以及配套电线电缆用 PVC 料等产品生产的基础上,新增信息安全软件产品研发、信息系统安全集成、信息安全 21 广东南洋电缆集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 服务、涉密系统集成与咨询服务等业务,成为兼具先进制造和高端信息产业并行的双主业公司。 (一)、公司所处行业竞争格局及发展趋势 1、公司所处电线电缆行业竞争格局及发展趋势 (1)电线电缆所处行业的竞争格局 目前,国民经济大多数行业都与电线电缆相关,电线电缆被喻为国民经济的“血管”和“神经”。电线电缆行业占据着 中国电工行业四分之一的产值,是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业,在国民经济中占据重要的地位,持续有着结构 性的需求。 我国电线电缆行业供需存在结构性矛盾。我国电线电缆市场规模巨大,需求层次多样,加之电网投资需求持续扩张,为 各类型的电线电缆生产企业提供了较大生存空间,但随着国内线缆行业产能持续扩张,中低压电力