5月22日热点聚焦分析及个股公告掘金

原标题:5月22日热点聚焦分析及个股公告掘金

【热点聚焦】

●工信部将出台支持虚拟现实发展新政 产业规模翻倍增长

在5月21日召开的“2018世界VR产业大会新闻发布会上”上,工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武表示,工信部将组织制定《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》政策文件,通过五大方面继续推进虚拟现实产业健康快速发展。一是从战略高度规划虚拟现实产业的发展目标、发展路径和重点任务;二是支持虚拟现实核心关键技术及产品研发;三是推进虚拟现实技术与其他行业融合发展;四是支持建设公共服务平台,提供技术攻关、成果转化等服务,优化产业发展环境;五是发挥标准对产业的引导支撑作用,加强标准体系顶层设计。

点评:据虚拟现实产业联盟统计,2017年我国虚拟现实产业市场规模已经达到160亿元,同比增长164%。高盛最新研究报告认为,到2025年全球VR市场的年营收规模将达到1100亿美元(约7100亿元人民币),相关的软件销售额达720亿美元,这意味着届时VR领域总的市场规模将达到1820亿美元(约12000亿元),在不到十年内成长为一个万亿级别的新市场。

上市公司中,利达光电(002189)产品涉及VR部件,目前是暴风魔镜的主要供应商。公司与深圳市奇境信息技术有限公司合作,通过联合研发高质量的VR光学硬件和配套算法,建立VR设备的光学标准,推进VR技术与应用的发展,建立VR生态。晶方科技(603005)是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP) 量产服务的专业封测服务商。影像传感芯片是AR及VR等设备的核心环节。

●微信“松口” 删除对短视频直播平台外链最严禁令

5月21日早间,腾讯发布了《关于升级外链管理规则的补充公告》,更新版的公告主要解释并修改了以下两点:第一,明确该公告主要是针对朋友圈的管理规范。第二,删除未更新版公告的第二条,即规范视听内容传播,该条明确规定“外部链接不得在未取得信息网络传播视听节目许可等法定证照的情况下,以任何形式传播含有视听节目的内容。

点评:上述公告主要是对5月18日腾讯发布的《关于进一步升级外链管理规则的公告》进行补充和说明。由于该公告第二条针对视听内容传播外链的严格限制,被外界戏称为“最严外链公告”。有媒体曾统计,如果该条规定开始实行,包括抖音、快手、梨视频、西瓜、秒拍、映客在内的30多家尚未取得视听节目许可证的媒体软件,都将无法通过链分享传播到微信朋友圈。

“禁令”的取消,有利于短视频的传播。上市公司中,引力传媒(603598)在互动平台表示,与今日头条、抖音等达成重点合作关系。科达股份(600986)既是抖音广告获客的Top级合作伙伴,又是其游戏行业等Top级代理商。

●工信部调研工业互联网平台、提出做好政策制定

工信部信息化和软件服务业司日前赴河北,围绕两化融合和工业互联网平台等主题开展深入调研。下一步将总结应用实践,了解政策需求,进一步做好两化融合与工业互联网平台的跟踪研究与政策制定工作。

点评:工业互联网领域最近频频迎来政策暖风:工业互联网专项工作组成立,推动政策细化落地;工业互联网App培育工程方案印发,繁荣工业互联网平台应用生态;富士康工业互联网即将IPO上市,有望成为千亿市值的行业标杆。工业互联网能够有效优化业务流程、提升管理与经蓠绩效,是企业全面转型升级的主要工具,有望成为IT在工业领域新的增长点。

东方国信(300166)作为唯一的第三方软件和大数据公司,入选了工业互联网平台特设组联执主席/副主席名单;汉得信息(300170)推出了基于多个软件平台的智能制造解决方案,初步具备了规模化实施能力;宝信软件(600845)积极推进宝武钢铁信息化整合工作,全面参与工信部智能制造试点项目“1580热轧智能车间"。

●5G商业化标准即将确定、产业加速发展将成常态

三星电子宣布,将于5月21日至25日在韩国釜山召开3GPP工作组的最后一场会议,在该会议上将完成5G第一阶段标准制定,最终确定5G商业化的相关标准技术。去年12月,3GPP首次批准了5GNSA(非独立组网)标准,使用现有4GLTE网络作为连接5G的中枢。在此次会议上,将完成5GSA(独立组网)标准,而5G阶段第一个标准将在下个月的3GPP全体会议上在美国正式批准。

点评:相关标准的制定将进一步推动5G商用的进度。国内方面,机构预计中国将在今年年底完成预商用,明年上半年完成商用产品的研发,大概率在2019年发放牌照。海外方面,近期英国进行全球首个5G频谱拍卖,东吴证券指出,高昂的频谱拍卖价体现了通信产业对5G长期发展的期待,各国持续加速推进各自5G产业发展将成为常态。

通宇通讯(002792)有望受益于5G商用将带来的MassiveMIMO天线叠加基站前传光模块需求激增;新易盛(300502)表示,5G将对高速电信光模块产生海量需求,公司将努力抓住未来5G及数据中心市场良好的发展机会。

【公告掘金 】

◆深康佳A(000016)与滁州市政府签署了140亿元的战略合作协议。

◆美好置业(000667)拟20亿元投建监利生态农业产业园项目。

◆首钢股份(000959)拟13亿元投建镀锌高强度汽车板专用线。

◆九安医疗(002432)公告,欧洲子公司在法国开设小米授权店。初步目标是2018年内在巴黎开立五家小米授权店。

◆坚瑞沃能(300116)孙公司安徽沃特玛与中国铁塔签署6.84亿元供货合同。