【华泰计算机高宏博团队】周报：证监会力挺并购重组触发行业反弹20170819

上周创业板和计算机行业量价双双大涨,我们分析主要原因有两点:第一是近期周期行业预期和情绪有所回落,风格开始部分向成长切换。第二是8月15日(上周二)证监会发文力挺并购重组,极大提升了成长股的认同度。从细分板块看,人工智能和次新股表现突出,在行业今年整体估值不便宜且业绩超预期概率不大的情况下,市场优先选择了中长线业务和并购想象空间大的板块。目前成长股关注度提高及市场情绪迅速提升,我们判断计算机行业反弹有望持续,短期可继续关注人工智能主题及并购潜力大的次新股标的,中长线看好兼具成长性和估值安全性的细分领域龙头。

国内热点1:证监会发文力挺并购重组

8月15日证监会发文表示上市公司并购重组服务实体经济转方式调结构取得明显成效。文章从多个角度阐述了并购重组的发展态势和重要意义:一是并购重组市场化程度不断提升,博弈充分、约束力强的第三方发行成为主流;二是并购重组服务供给侧改革,助力去产能、去库存,促进产业转型升级;三是并购重组促进技术升级,推动战略性新兴产业发展;四是并购重组助推国有企业改革,支持国有企业做优做强;五是并购重组服务国家扶贫攻坚战略;六是并购重组服务“一带一路”建设,支持上市公司提升国际竞争力。

国内热点2:中国联通公布混改方案

中国联通还拟推8.5亿股权激励。混改完成后,联通集团的持股将从近63%下降至不足37%,股权结构将呈现联通集团、战略投资者以及公众股东和员工持股三分天下的局面。公告发布后不久已遭撤回。

创投热点:印尼电商Tokopedia获11亿美元新一轮融资,阿里巴巴领投

本周一级市场发生12起基金募集事件,披露的总募资额度125亿元人民币。本周TMT领域国内一级市场共27起投资案例,国外超过千万美元的11起。国内方面,阿里巴巴领投。

八月金股组合

【启明星辰】

周报正文

本周观点

投资策略:证监会力挺并购重组构成行业重大利好,反弹有望持续

上周创业板和计算机行业量价双双大涨,我们分析主要原因有两点:第一是近期周期行业预期和情绪有所回落,风格开始部分向成长切换。第二是8月15日(上周二)证监会发文力挺并购重组,极大提升了成长股的认同度。从细分板块看,人工智能和次新股表现突出,在行业今年整体估值不便宜且业绩超预期概率不大的情况下,市场优先选择了中长线业务和并购想象空间大的板块。目前成长股关注度提高及市场情绪迅速提升,我们判断计算机行业反弹有望持续,短期可继续关注人工智能主题及并购潜力大的次新股标的,中长线看好兼具成长性和估值安全性的细分领域龙头。

热点评论: 证监会发文力挺并购重组

8月15日证监会发文表示上市公司并购重组服务实体经济转方式调结构取得明显成效。证监会通过大力推进并购重组市场化改革,进一步激发了市场活力,支持了供给侧结构性改革和实体经济发展。上市公司并购重组交易金额从2013年8892亿元增至2016年的2.39万亿元,年均增长率41.14%,居全球第二,并购重组已成为资本市场支持实体经济发展的重要方式。文章同时从多个角度阐述了并购重组的发展态势和重要意义:一是并购重组市场化程度不断提升,博弈充分、约束力强的第三方发行成为主流;二是并购重组服务供给侧改革,助力去产能、去库存,促进产业转型升级;三是并购重组促进技术升级,推动战略性新兴产业发展;四是并购重组助推国有企业改革,支持国有企业做优做强;五是并购重组服务国家扶贫攻坚战略;六是并购重组服务“一带一路”建设,支持上市公司提升国际竞争力。

该文与6月17日刘士余主席在证券业协会第六次会员大会上的讲话遥相呼应,刘主席在讲话中指出:证券公司应该专注主业,更好服务于创新驱动战略和供给侧结构性改革。大力发展资本市场,是供给侧结构性改革的题中应有之意。证券公司不能只盯着承销保荐,更要在并购重组、盘活存量上做文章,为国企国资改革、化解过剩产能、“僵尸企业”的市场出清、创新催化等方面提供更加专业化的服务,加快对产业转型升级的支持力度。

我们分析认为,证监会此次发文以及刘主席之前的讲话,将并购重组定位为服务实体经济转方式调结构的重要手段,充分肯定了并购重组在支持实体经济发展、服务供给侧改革、促进产业转型升级、推动新兴产业发展、助推国企改革、服务扶贫战略和服务“一带一路”等领域的重大意义。2016年下半年,为降低市场过热的巨大风险以及规范市场,并购重组政策开始大幅收紧,加之资本市场开始大幅去杠杆,行业并购重组数量出现断崖式下降。我们判断此次证监会力挺并购重组或将成为并购重组政策转暖的标志,对计算机行业整体特别是并购潜力巨大的次新板块构成重大利好。

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建议关注相关上市公司标的:中科曙光以及常山股份。

★新疆安防板块:本周立昂技术发布2017年中报,归母净利润同比增长138%,并公告联合预中标近4亿元新疆平安城市PPP项目,为后续持续高增长奠定基础。我们认为随着新疆安防的持续高投入,本土企业有望持续受益,业绩有望持续超预期。建议关注新疆区域性安防领军企业【熙菱信息】以及【立昂技术】。

个股推荐

★【美亚柏科】:1、公司是国内电子数据取证行业的龙头企业,是全球电子数据取证行业两家上市公司之一,产品主要用户为公安、检察、工商、海关、税务等各级司法机关和行政执法部门,并依靠存证云为用户提供一站式取证服务,预计未来三年收入复合增长率保持15%;2、公安大数据是实现社会治理新理念新战略的重要手段,目标是2020年底,要基本建成覆盖全国的整体联动、省级统筹、一网办理的“互联网+公安政务服务”体系,以全国300个地级市计算,每个地级市规模超过1亿元,市场规模可达500亿元;3、公司积累了深厚的大数据分析技术和丰富的行业经验。2017年预计取得1亿元收入,公安大数据融合领域有望成为未来新的业绩增长点;4、金砖五国会议九月将在厦门召开,公司作为东道主,安防信息化建设从中受益。公司作为会议信息化系统建设和后台分析体系的主集成商,预计将取得1亿元左右收入,年内业绩受到大幅提振;5、《网络安全法》2017年6月1日已经施行,网络安全建设速度有望超预期,我们预计未来3-5年行业复合增速将达到25%-30%;6、预计公司2017~2018年归母净利润为2.59亿元、3.03亿元、3.83亿元,给予买入评级。

★【科大讯飞与北京协和医学院在北京签署战略合作框架协议,用世界领先的人工智能技术和医学知识打造中国自主的“智慧医疗”;8、依托人工智能核心技术发力智能驾驶,搭载讯飞人机交互技术的前装轿车出货量突破百万辆。9、预计公司2017-2019年公司归母净利润分别为6.23亿元、8.10亿元、10.53亿元,人工智能源头技术驱动的战略布局成果正在不断显现,继续推荐。

★【景嘉微】:1、市场GPU唯一标的,GPU研发技术壁垒高,核心团队出自国防科技大学,充足人才供应构筑高科技护城河;2、GPU国产化需求空间巨大,目前国产GPU市场空白,十三五期间军民GPU市场空间达百亿,公司下一代产品在关键领域可实现国产化全面替代;3、公司已推出400万股权激励计划,覆盖100人以上高管及核心骨干,解决机制问题激发核心人员积极性,助力公司业绩高成长;4、人工智能成为IT风口,GPU作为深度学习运算的重要硬件支撑,公司有望沿研发+外延的路线,从军用图形显控扩展到民用GPU,成为中国的英伟达;5、预计公司2017-2019年公司归母净利润分别为1.37亿元、1.91亿元、2.87亿元,给予买入评级。

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行情回顾

本周沪深300指数上涨2.12%,中小板指数上涨3.93%,创业板上涨4.57%,计算机(中信)板块上涨7.82%,计算机(中信)板块TTM估值为48倍。从交易量来看,本周wind全A交易量较上周同比下滑10.44%,计算机板块交易量同比增加66.88%。板块个股涨幅前十名分别为海虹控股、神州信息。

本月大宗交易,高管增减持及限售股解禁明细

图表5: 本周高管增减持

代码

名称

公告日期

变动起始日期

变动截止日期

股东名称

方向

变动数量(万股)

变动部分参考市值(万元)

002230.SZ

科大讯飞

2017-08-16

2017-08-15

2017-08-15

吴春玲

减持

0.2800

15.2669

002383.SZ

合众思壮

2017-08-17

2017-08-15

2017-08-15

中铁信托·合众思壮高管增持1号集合资金信托计划

增持

715.0000

10,738.7650

002383.SZ

合众思壮

2017-08-17

2017-08-11

2017-08-11

中铁信托·合众思壮高管增持1号集合资金信托计划

增持

105.0000

1,499.9354

002439.SZ

启明星辰

2017-08-14

2017-08-11

2017-08-11

齐舰

减持

56.0300

1,093.1196

002771.SZ

真视通

2017-08-15

2017-08-14

2017-08-14

杨波

减持

4.0000

104.8304

300369.SZ

绿盟科技

2017-08-17

2017-06-20

2017-06-28

联想投资有限公司

减持

49.6492

588.5014

300369.SZ

绿盟科技

2017-08-17

2017-06-16

2017-06-16

雷岩投资有限公司

减持

360.4968

4,368.9874

300369.SZ

绿盟科技

2017-08-17

2017-02-28

2017-02-28

联想投资有限公司

减持

100.0000

2,922.9996

300468.SZ

四方精创

2017-08-15

2017-08-11

2017-08-11

深圳俊图精科投资有限公司

减持

0.5000

20.1485

300468.SZ

四方精创

2017-08-15

2017-08-10

2017-08-10

深圳俊图精科投资有限公司

减持

5.0000

200.6556

300468.SZ

四方精创

2017-08-15

2017-08-09

2017-08-09

深圳俊图精科投资有限公司

减持

1.0000

39.8707

300468.SZ

四方精创

2017-08-15

2017-08-08

2017-08-08

深圳俊图精科投资有限公司

减持

1.0000

39.3804

300468.SZ

四方精创

2017-08-15

2017-08-03

2017-08-03

深圳俊图精科投资有限公司

减持

2.0000

80.8556

300468.SZ

四方精创

2017-08-15

2017-08-01

2017-08-01

深圳俊图精科投资有限公司

减持

1.0000

40.5545

300523.SZ

辰安科技

2017-08-19

2017-07-11

2017-08-18

兴证资管鑫众72号集合资产管理计划

增持

246.1749

9,731.9048

600410.SH

华胜天成

2017-08-15

2017-07-13

2017-07-13

张月英

减持

0.8400

7.5380

600410.SH

华胜天成

2017-08-15

2017-07-13

2017-07-13

杨俏丛

减持

6.3000

56.5349

600571.SH

信雅达

2017-08-16

2017-07-14

2017-07-14

宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司

减持

6.0000

84.9325

600571.SH

信雅达

2017-08-16

2017-07-12

2017-07-12

宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司

减持

33.0000

470.3501

资料来源:wind,华泰证券研究所

计算机行业中报预计披露情况

图表7:计算机行业中报预计披露时间

证券代码

证券简称

今年中报

证券代码

证券简称

今年中报

证券代码

证券简称

今年中报

300368.SZ

汇金股份

2017-07-21

002232.SZ

启明信息

2017-08-23

600764.SH

中电广通

2017-08-28

002415.SZ

海康威视

2017-07-22

002376.SZ

新北洋

2017-08-23

002405.SZ

四维图新

2017-08-28

300468.SZ

四方精创

2017-07-25

002609.SZ

捷顺科技

2017-08-23

300051.SZ

三五互联

2017-08-28

002380.SZ

科远股份

2017-07-28

300017.SZ

网宿科技

2017-08-23

300302.SZ

同有科技

2017-08-28

300378.SZ

鼎捷软件

2017-07-28

300205.SZ

天喻信息

2017-08-23

600536.SH

中国软件

2017-08-28

300419.SZ

浩丰科技

2017-07-28

300339.SZ

润和软件

2017-08-23

603060.SH

国检集团

2017-08-28

002383.SZ

合众思壮

2017-07-29

603636.SH

南威软件

2017-08-23

300605.SZ

恒锋信息

2017-08-28

002577.SZ

雷柏科技

2017-07-29

002528.SZ

英飞拓

2017-08-23

300270.SZ

中威电子

2017-08-29

300231.SZ

银信科技

2017-07-29

300250.SZ

初灵信息

2017-08-23

300299.SZ

富春股份

2017-08-29

600289.SH

亿阳信通

2017-07-29

002537.SZ

海立美达

2017-08-23

300469.SZ

信息发展

2017-08-29

603559.SH

中通国脉

2017-07-29

002153.SZ

石基信息

2017-08-24

002090.SZ

金智科技

2017-08-29

300532.SZ

今天国际

2017-08-01

002197.SZ

证通电子

2017-08-24

002178.SZ

延华智能

2017-08-29

002421.SZ

达实智能

2017-08-03

002268.SZ

卫士通

2017-08-24

002306.SZ

*ST云网

2017-08-29

002439.SZ

启明星辰

2017-08-03

002362.SZ

汉王科技

2017-08-24

002312.SZ

*ST三泰

2017-08-29

300541.SZ

先进数通

2017-08-03

002373.SZ

千方科技

2017-08-24

300002.SZ

神州泰岳

2017-08-29

002771.SZ

真视通

2017-08-04

002474.SZ

榕基软件

2017-08-24

300010.SZ

立思辰

2017-08-29

000997.SZ

新大陆

2017-08-04

002649.SZ

博彦科技

2017-08-24

300044.SZ

赛为智能

2017-08-29

002017.SZ

东信和平

2017-08-05

300245.SZ

天玑科技

2017-08-24

300076.SZ

GQY视讯

2017-08-29

002236.SZ

大华股份

2017-08-07

300333.SZ

兆日科技

2017-08-24

300078.SZ

思创医惠

2017-08-29

002331.SZ

皖通科技

2017-08-08

600446.SH

金证股份

2017-08-24

300085.SZ

银之杰

2017-08-29

300297.SZ

蓝盾股份

2017-08-08

002777.SZ

久远银海

2017-08-24

300098.SZ

高新兴

2017-08-29

300379.SZ

东方通

2017-08-09

002829.SZ

星网宇达

2017-08-24

300130.SZ

新国都

2017-08-29

300223.SZ

北京君正

2017-08-09

002869.SZ

金溢科技

2017-08-24

300155.SZ

安居宝

2017-08-29

300523.SZ

辰安科技

2017-08-09

002690.SZ

美亚光电

2017-08-25

300166.SZ

东方国信

2017-08-29

002230.SZ

科大讯飞

2017-08-10

300399.SZ

京天利

2017-08-25

300209.SZ

天泽信息

2017-08-29

002657.SZ

中科金财

2017-08-10

300455.SZ

康拓红外

2017-08-25

300226.SZ

上海钢联

2017-08-29

603019.SH

中科曙光

2017-08-10

000938.SZ

紫光股份

2017-08-25

300271.SZ

华宇软件

2017-08-29

603025.SH

大豪科技

2017-08-10

002063.SZ

远光软件

2017-08-25

300275.SZ

梅安森

2017-08-29

300479.SZ

神思电子

2017-08-11

002095.SZ

生意宝

2017-08-25

300311.SZ

任子行

2017-08-29

300020.SZ

银江股份

2017-08-11

002104.SZ

恒宝股份

2017-08-25

300324.SZ

旋极信息

2017-08-29

300047.SZ

天源迪科

2017-08-11

002368.SZ

太极股份

2017-08-25

300330.SZ

华虹计通

2017-08-29

300451.SZ

创业软件

2017-08-11

002410.SZ

广联达

2017-08-25

300348.SZ

长亮科技

2017-08-29

300590.SZ

移为通信

2017-08-11

002635.SZ

安洁科技

2017-08-25

300352.SZ

北信源

2017-08-29

300202.SZ

聚龙股份

2017-08-12

300074.SZ

华平股份

2017-08-25

300377.SZ

赢时胜

2017-08-29

300045.SZ

华力创通

2017-08-12

300079.SZ

数码视讯

2017-08-25

300440.SZ

运达科技

2017-08-29

600455.SH

博通股份

2017-08-12

300150.SZ

世纪瑞尔

2017-08-25

300465.SZ

高伟达

2017-08-29

603881.SH

数据港

2017-08-12

300188.SZ

美亚柏科

2017-08-25

600100.SH

同方股份

2017-08-29

300182.SZ

捷成股份

2017-08-14

300213.SZ

佳讯飞鸿

2017-08-25

600410.SH

华胜天成

2017-08-29

603508.SH

思维列控

2017-08-14

300235.SZ

方直科技

2017-08-25

600728.SH

佳都科技

2017-08-29

600476.SH

湘邮科技

2017-08-15

300287.SZ

飞利信

2017-08-25

600797.SH

浙大网新

2017-08-29

300609.SZ

汇纳科技

2017-08-15

300288.SZ

朗玛信息

2017-08-25

300384.SZ

三联虹普

2017-08-29

002253.SZ

川大智胜

2017-08-16

300290.SZ

荣科科技

2017-08-25

300431.SZ

暴风集团

2017-08-29

000606.SZ

神州易桥

2017-08-16

300300.SZ

汉鼎宇佑

2017-08-25

002668.SZ

奥马电器

2017-08-29

000779.SZ

三毛派神

2017-08-16

300359.SZ

全通教育

2017-08-25

300496.SZ

中科创达

2017-08-29

300559.SZ

佳发安泰

2017-08-16

300367.SZ

东方网力

2017-08-25

002161.SZ

远望谷

2017-08-29

002530.SZ

金财互联

2017-08-17

300383.SZ

光环新网

2017-08-25

300474.SZ

景嘉微

2017-08-29

002813.SZ

路畅科技

2017-08-17

300449.SZ

汉邦高科

2017-08-25

300598.SZ

诚迈科技

2017-08-29

002195.SZ

二三四五

2017-08-18

600654.SH

*ST中安

2017-08-25

300525.SZ

博思软件

2017-08-29

002401.SZ

中远海科

2017-08-18

000662.SZ

天夏智慧

2017-08-25

300543.SZ

朗科智能

2017-08-29

002642.SZ

荣之联

2017-08-18

603039.SH

泛微网络

2017-08-25

300542.SZ

新晨科技

2017-08-29

300167.SZ

迪威视讯

2017-08-18

002800.SZ

天顺股份

2017-08-25

300550.SZ

和仁科技

2017-08-29

300229.SZ

拓尔思

2017-08-18

300531.SZ

优博讯

2017-08-25

300560.SZ

中富通

2017-08-29

300264.SZ

佳创视讯

2017-08-18

300551.SZ

古鳌科技

2017-08-25

300571.SZ

平治信息

2017-08-29

300365.SZ

恒华科技

2017-08-18

300561.SZ

汇金科技

2017-08-25

300061.SZ

康耐特

2017-08-29

300366.SZ

创意信息

2017-08-18

300579.SZ

数字认证

2017-08-25

300180.SZ

华峰超纤

2017-08-29

603528.SH

多伦科技

2017-08-18

600729.SH

重庆百货

2017-08-25

603383.SH

顶点软件

2017-08-29

603660.SH

苏州科达

2017-08-18

603232.SH

格尔软件

2017-08-25

000681.SZ

视觉中国

2017-08-30

300546.SZ

雄帝科技

2017-08-18

002546.SZ

新联电子

2017-08-26

000158.SZ

常山股份

2017-08-30

300603.SZ

立昂技术

2017-08-18

000503.SZ

海虹控股

2017-08-26

000555.SZ

神州信息

2017-08-30

000948.SZ

南天信息

2017-08-19

002152.SZ

广电运通

2017-08-26

002065.SZ

东华软件

2017-08-30

300177.SZ

中海达

2017-08-19

002180.SZ

纳思达

2017-08-26

002177.SZ

御银股份

2017-08-30

300248.SZ

新开普

2017-08-19

002315.SZ

焦点科技

2017-08-26

002279.SZ

久其软件

2017-08-30

600271.SH

航天信息

2017-08-19

002544.SZ

杰赛科技

2017-08-26

300168.SZ

万达信息

2017-08-30

300552.SZ

万集科技

2017-08-19

300065.SZ

海兰信

2017-08-26

603918.SH

金桥信息

2017-08-30

002766.SZ

索菱股份

2017-08-21

300075.SZ

数字政通

2017-08-26

600661.SH

新南洋

2017-08-30

300033.SZ

同花顺

2017-08-21

300113.SZ

顺网科技

2017-08-26

002112.SZ

三变科技

2017-08-30

300170.SZ

汉得信息

2017-08-21

300253.SZ

卫宁健康

2017-08-26

000034.SZ

神州数码

2017-08-30

002261.SZ

拓维信息

2017-08-21

300295.SZ

三六五网

2017-08-26

000066.SZ

中国长城

2017-08-31

600855.SH

航天长峰

2017-08-22

300350.SZ

华鹏飞

2017-08-26

600570.SH

恒生电子

2017-08-31

300036.SZ

超图软件

2017-08-22

300369.SZ

绿盟科技

2017-08-26

600571.SH

信雅达

2017-08-31

300096.SZ

易联众

2017-08-22

300386.SZ

飞天诚信

2017-08-26

600718.SH

东软集团

2017-08-31

300212.SZ

易华录

2017-08-22

600588.SH

用友网络

2017-08-26

600756.SH

浪潮软件

2017-08-31

300380.SZ

安硕信息

2017-08-22

600601.SH

方正科技

2017-08-26

600845.SH

宝信软件

2017-08-22

600850.SH

华东电脑

2017-08-26

002137.SZ

麦达数字

2017-08-22

601519.SH

*ST智慧

2017-08-26

300520.SZ

科大国创

2017-08-22

000971.SZ

高升控股

2017-08-26

300588.SZ

熙菱信息

2017-08-22

600647.SH

同达创业

2017-08-26

300042.SZ

朗科科技

2017-08-23

603189.SH

网达软件

2017-08-26

000977.SZ

浪潮信息

2017-08-23

603322.SH

超讯通信

2017-08-26

资料来源:wind,华泰证券研究所

行业动态

【人工智能】

寒武纪A轮融资1亿美元:成全球AI芯片首个独角兽

中科图灵、元禾原点(天使轮领投方)、涌铧投资(天使轮投资方)联合投资。寒武纪已经成为全球AI芯片领域第一个独角兽初创公司。(新浪科技)

全球AI挑战赛正式发起,未来三年将投入千万元

今日头条三方宣布,计划在未来三年间投入数千万规模的资金,不断完善平台的建设、扩大数据集的规模,期许AI Challenger在三年内打造来自中国的世界级AI开放数据和竞赛平台。(新浪科技)

阿里、腾讯在雄安新区布局AI等未来产业

雄安新区临时党委副书记党晓龙:目前,中国电科、中国电子等中央企业和百度、京东、奇虎360等互联网公司纷纷围绕人工智能、科技金融、网络安全、数字文创等未来产业在新区布局。新区将在高标准、高起点、高质量的信息通信基础设施保障下,培育形成创新研发、成果转化、配套完善的高端高新产业生态体系。(亿欧)

日本企业利用AI技术开发小鸟型英语会话学习机器人

据日本时事通信社报道,从事教育软件开发的日本CAI MEDIA公司近日灵活利用人工智能(AI)与物联网(IoT)等技术开发了一款小鸟型英语会话学习机器人“Charpy”。这款机器人能收集互联网上数量庞大的信息,为使用者提供云服务,从而根据使用者的英语能力与兴趣来进行应答,使用者可以借此享受地道的英语对话。CAI MEDIA公司社长福地三则表示“希望用户可以借助Charpy轻松地进行英语对话”。(cnBeta)

【云计算与大数据】

世界最大数据中心建在北极,可节约能源成本

据BBC报道,世界上最大的数据中心将被建在挪威小城巴朗恩,它位于北极圈内。负责这个项目的Kolos公司表示,当地寒冷的空气和丰富的水电资源可帮助大幅降低能源成本。这家美国-挪威合资公司表示,已经从挪威私人投资者那里筹集了数百万美元资金用于开发项目。但它仍在与美国一家投资银行洽谈,以确保获得足够的必要资金。(网易)

【互联网&物联网】

中央网信办、教育部:十年建4~6所一流的网络安全学院

14日,中央网信办和教育部印发《一流网络安全学院建设示范项目管理办法》的通知,《办法》中表示用十年建4-6所国际知名网络安全学院;探索开设网络安全相关专业少年班、特长班。《办法》中提到,中央网信办、教育部决定在2017年–2027年十年期间实施一流网络安全学院建设示范项目。该示范项目的总体目标为,经过十年左右的努力,形成4–6所国内公认、国际上具有影响力和知名度的网络安全学院。(新京报网)

13家上市安全企业达成《网络安全产业中坚共识》

8月16日,第三届中国互联网安全领袖峰会基础设施安全领袖圆桌会议(简称P13)在北京国家会议中心召开。中孚信息等13家上市安全企业领导人共同发起了《网络安全产业中坚共识》(简称P13共识)的倡议。P13共识宣称,13家上市安全公司将以P13作为共同的称谓,担当起关键信息基础设施的守护责任,致力于营造开放、互通、共享的协作机制,构建全方位全天候覆盖建设、运行、应急等环节的保障体系,共同应对网络安全威胁,并以掌握的关键核心技术,引领网络安全产业的发展和生态环境的构建,进一步落实国家加快实现中国网络强国建设战略的落地。(36kr)

【VR&AR】

视+AR与小米签署深度合作协议,共同打造手机AR平台

2017年8月14日,视辰信息科技(上海)有限公司(以下称作视+AR)与小米公司宣布签署深度合作协议。视+AR和小米将充分利用双方在技术、资源等方面的优势,在手机增强现实(AR)领域展开广泛深入合作,进一步推动移动AR技术应用与普及。(36kr)

公司动态

赢时胜:上半年公司实现营业收入1.96亿元,同比增长52.84%;净利润5010万元,同比增长143.95%

天马股份:拟2.55亿元继续收购大数据公司博易股份约43%股权;董事赵路明辞职总经理陶振武拟接任

索菱股份:拟1.425亿元收购车载前装设备制造公司航盛实业95%股权;同意全资子公司索菱投资向智能汽车电子领域公司自行科技增资500万元,占股5%;15日起复牌

汇纳科技:上半年实现营业收入6191万元,同比增33.67%;实现净利润1094.06万元,同比增214.52%

华宇软件:上半年实现营业收入8.48亿元,较去年同期增长27.37%;归属于母公司所有者的净利润1.56亿元,较去年同期增长25.17%

亿阳信通:终止筹划发行股份购买资产事项

湘邮科技:上半年营收8822万元,同比降31.86%,归母净利润137万元,同比扭亏

达华智能:预计前三季度净利润4376万元~7503万元,增长区间为-30%-20%

天源迪科:董事、高级管理人员计划减持不超300万股,占比0.84%

神州易桥:2017年上半年实现营业收入2.26亿元,同比增长44%;归属于上市公司股东的净利润-3851万元,同比下降23.51%

银江股份:4项发明获专利证书,涉及云计算平台、人行道信号灯控制等领域

英飞拓:中标4.73亿智慧城市PPP项目

蓝盾股份:拟发行可转债募资11亿元,逾10亿投建产研基地

川大智胜:投资1.7亿设立融资租赁全资子公司;预计前三季度净利润2067元~2377万元,同比增长0.0%-15%

远望谷:有关应收账款披露不存在矛盾和错报

佳发安泰:2017年上半年归属于母公司所有者的净利润为2350万元,较上年同期减20.74%;营业收入为7791万元,较上年同期减3.77%

方欣科技总经理

绿盟科技:四大股东拟合计减持不超1.65亿股原始股,占总股本20.65%

拓维信息:副总经理拟减持不超943万股,占比0.85%

南威软件:中标8.17亿元福州市高清视频监控系统项目

创意信息:上半年净利润6031万元,同比增393.17%;营业收入为5.18亿元,较上年同期增83.73%

汉鼎宇佑:2017年上半年归属于母公司所有者的净利润为4588万元,较上年同期增83.06%;营业收入为2.15亿元,较上年同期减35.72%

多伦科技:上半年归属于母公司所有者的净利润为6581万元,较上年同期减61.62%;营业收入为2.66亿元,较上年同期减37.27%

立昂技术:上半年归属于母公司所有者的净利润为3650万元,较上年同期增138.26%;营业收入为4.41亿元,较上年同期增297.45%;聘任陈志华为副总经理曾任江苏电信产品总监

银江股份:中标1.06亿元哈尔滨至牡丹江铁路客运专线客服系统项目并签订合同

神州数码:上半年实现营业收入261亿元,同比增长122.88%,实现净利润2.04亿元,同比下降19.07%,扣非后净利润1.79亿元,同比增长225.14%

众合科技:上半年净亏损2565万元,上年同期亏损1118万元;营业收入为5.06亿元,较上年同期减0.31%;预计前三季度净利润约2800万元~3200万元,增长206.77%~222.02%

苏州科达:营业总收入6.83亿元,同比去年增长21.78%,净利润为7528万元,同比扭亏;预计前三季度净利润同比将大幅增长

绿盟科技:股权激励计划拟向激励对象授予权益总计1567.46 万份,公司拟向激励对象授予的股票期权数量为815.26万份,行权价格为9.99 元。拟向激励对象授予的限制性股票数量为752.2万股,授予价格为5.00 元

航天发展:2017年上半年归属于母公司所有者的净利润为1.16亿元,较上年同期增18.10%;营业收入为8.78亿元,较上年同期增13.56%

二三四五:预计前三季度净利润65925万元~80576万元同比增长80%-120%

北京君正:高管张燕祥拟减持不超10万股,占比0.06%

亿阳信通:控股股东拟增持公司1%-2%股份,18日复牌

传艺科技:上半年归属于母公司所有者的净利润为4002万元,较上年同期增18.22%;营业收入为2.84亿元,较上年同期增14.02%

朗玛信息:监事以及控股股东、实际控制人的一致行动人计划减持不超400万股

华平股份:上半年归属于母公司所有者的净利润为689万元,较上年同期增14.37%;营业收入为1.96亿元,较上年同期增95.24%

雄帝科技:上半年归属于母公司所有者的净利润为2489万元,较上年同期增29.27%;营业收入为1.39亿元,较上年同期增36.72%

恒华科技:上半年归属于母公司所有者的净利润为4759万元,较上年同期增59.97%;营业收入为2.94亿元,较上年同期增60.81%

浩云科技:上半年归属于母公司所有者的净利润为725万元,上年同期亏损3762万元;营业收入为1.9亿元,较上年同期增42.33%

迪威视讯;上半年归属于母公司所有者的净利润为111万元,上年同期亏损1392万元;营业收入为2.07亿元,较上年同期增100.54%

荣之联:上半年营收5.48亿,同比减14.45%,归母净利润2202万元

佳创视讯:上半年营收7829万元,同比减8.25%,归母净利润-1931万元

用友网络:公司拟参与联通混改 具体安排尚待明确,18日起连续停牌

海外聚焦

焦点新闻

联通混改方案出炉,战略投资者将认购90亿股联通股份,BAT、京东将投资

中国国有企业结构调整基金股份有限公司、前海母基金。战略投资者向联通A股公司认购不超过90.37亿股新股,募集资金不超过617.25亿元,并向联通集团公司购入19.0亿股联通A股公司股票,共占扩大后已发行股本34.9%,价格为每股人民币6.83元;拟向核心员工授予8.48亿股限制性股票,价格为每股人民币3.79元,募集资金不超过32.13亿元;总交易对价约为人民币780亿元。混改完成后,联通集团的持股将从近63%下降至不足37%,股权结构将呈现联通集团、战略投资者以及公众股东和员工持股三分天下的局面,实现了股权的多元化。联通公告发布后不久即遭撤回,公司表示因技术原因将继续申请停牌,将在三个交易日内披露非公开发行预案和其他相关文件并复牌,但是最终方案应与本次差别不大。

中国联通将与此次引入的战略投资者充分发挥各自的优势特点,聚焦于创新领域,进行多层面的深入合作。与互联网巨头公司合作的重点领域包括零售体系、渠道、内容、家庭互联网、支付金融、云计算、大数据、物联网等。与垂直行业公司的合作将在物联网、CDN、系统集成等领域展开。与金融企业和产业集团的合作将会围绕着产业互联网、支付金融等重点领域进行探索,而产业基金也将为联通提供资源和业务机会。总体来看,联通混改力度超出预期,公司引进的战略投资者地位优势显著,合作方向清晰,战略意图突出,与联通的主业相关性高、协同性和互补性很强,在客户、渠道、产业链、创业业务方向实现合作共赢。

政策动态

特朗普宣布终结制造委员会和战略与政策论坛

在多家大公司的CEO宣布退出特朗普的制造业委员会(Manufacturing Council)后,美国总统唐纳德.特朗普(Donald Trump)周三发布Twitter消息宣布解散这两个委员会,以免参加委员会的企业CEO面临压力。稍早美国媒体已曝出消息,称特朗普两大重要商界领袖顾问委员会之一——战略和政策委员会的成员已经一直同意,解散该组织。(腾讯财经)

行业新闻

美国商务部:无人驾驶威胁1550万美国工人,预计失业380万

美国商务部近期的一项研究显示,从2015年的数据来看,有1550万名美国工人的工作将受到自动驾驶的影响,相当于美国工人总数的九分之一。这项研究把这1550万可能受到影响的工人分成了两类:可能失业的380万人,以及适应能力相对较强的1170万人。(华尔街见闻)

公司消息

阿里Q1营收501.84亿元,同比增长56%,移动月活达5.29亿

8月17日,阿里巴巴集团公布2018财年第一季度(2017年4月1日-6月30日)业绩。该季度收入达人民币501.84亿元(74.03亿美元),同比增长56%,其中核心电商业务收入为人民币430.27亿元(63.47亿美元),同比增长58%。中国零售平台上年度活跃消费者达到4.66亿,约为中国总人口的三分之一;移动月度活跃用户更高达5.29亿,较2017年3月增长2200万。(36kr)

京东第二季度营收932亿元,净利润9.8亿元

京东发布了2017财年第二季度财报。净收入为932亿元人民币(约合137亿美元),同比增长43.6 %。基于非美国通用会计准则,净利润为人民币9.765亿人民币(约合1.441亿美元)。截至2017年6月30日,京东过去12个月的持续经营业务自由现金流为289亿元人民币(约43亿美元),同比增长214%。京东2017年第二季度交易总额(GMV)为3353亿元人民币。(36kr)

腾讯第二季度营收566亿元,手游收入首次超过PC游戏

腾讯发布二季度财报。报告期内,营收566亿元人民币,预估528.8亿元人民币,同比增长59%;二季度净利润182.5亿元人民币,同比增长68%,预期134.8亿元人民币。二季度非GAAP净利润164亿元人民币。腾讯二季度智能手机游戏收入同比增长54%,至约人民币148亿元。智能手机游戏收入首次超过个人计算机客户端游戏收入。(36kr)

微软收购云计算公司Cycle Computing,强化Azure竞争力

微软公有云Azure获得更多的超算工作客户,而不是让它们跑到亚马逊AWS和Alphabet的谷歌云平台等竞争对手的手中。(凤凰科技)

谷歌收购AIMatter公司,曾推出计算机视觉应用Fabby

本周Google宣布收购了一家称为AIMatter的白俄罗斯初创公司。该公司已经研发了基于神经网络的AI平台和SDK,以便在移动设备上快速检测和处理图像,另外还推出了照片和视频编辑应用Fabby。(36kr)

创新前瞻

MIT推出基于“AI冥想”的流媒体视频优化技术

MIT计算机科学与人工智能实验室(CSAIL)的一支研究团队,已经打造了一套可以解决该问题的神经网络人工智能技术方案。该系统被称作“冥想盆”(Pensieve),其借助神经网络来训练自己应对各种网络状况,以选择出最佳的数据传输比特率算法。随着时间的推移,该AI 会衡量其性能,并调节算法至最优结果。与卡内基梅隆大学根据网络变化进行预测优化的“模型预测控制”(Model Predictive Control,简称MPC)方法相比,MIT的Pensieve 技术可将缓冲进一步减少10~30% 。(cnBeta)

创投市场一周概览

热点点评:印尼电商Tokopedia获得11亿美元新一轮的融资,阿里巴巴领投

本周一级市场发生12起基金募集事件,披露的总募资额度125亿元人民币,单周募集规模较上周下降85%。本周TMT领域国内一级市场共27起投资案例,国外超过千万美元的11起。国内方面,阿里巴巴领投。

基金募集:本周12支基金完成募资

本周共收录12起基金募集事件,披露的总募资额度125亿元人民币,单周募集规模较上周下降85%。2017年基金募资数量相比2016年同期下降64%,资金募资金额同比下降78%。总体而言募资情况有所下降。

投资事件:TMT领域27项目获投,民生易贷获投4亿元

本周TMT领域共27个项目获投,2017年8月15日,民生银行有间接的股权关系。

图表11: 本周国内投资事件列表

项目名称

行业

日期

投资金额(百万美元)

内啥

网络教育

2017-08-18

数百万美元

科赛网

IT服务

2017-08-17

数百万美元

链金所

金融

2017-08-17

数百万美元

治趣

软件

2017-08-17

5.89

云知声

无线互联网服务

2017-08-17

44.14

心跳时空

其他网络服务

2017-08-17

数百万美元

任游

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2017-08-17

5.15

瑞恩传媒

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2017-08-17

数百万美元

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2017-08-16

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民生易贷

P2P

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2017-08-15

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元合科技

软件

2017-08-15

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UcPaas云之讯网络

无线互联网服务

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44.14

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医疗服务

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5.89

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7.36

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2017-08-14

22.07

考拉阅读

其他教育与培训

2017-08-14

数百万美元

合享新创

IT服务

2017-08-12

数百万美元

资料来源:PEdata、华泰证券研究所

海外市场:本周大额投资11起,Tokopedia获得11亿美元新一轮的融资

本周海外TMT领域金额在1000万美元以上的投融资事件11起,印尼电商Tokopedia获得11亿美元新一轮的融资,阿里巴巴显然看好东南亚市场,该公司对Tokopedia的投资也证明了这一点。

图表14:本周国外投资事件列表

时间

公司名称

所在地

行业

融资金额

项目描述

2017.8.14

X.ai

美国

工具软件

1000万美元

X.ai是一家虚拟助手机器人研发商,此公司的产品能代替用户处理循环往复的会面安排邮件,并可以学习用户行为,根据用户此前的选择和偏好提供较为合适的会面地点。以节省用户时间,提高用户工作效率,近日,X.ai获得1000万美元C轮融资,由Fenox Venture Capital领投,DCM等跟投,这笔资金将用于增加其智能助手的功能和扩展到非英语国家市场。

2017.8.14

Vyze

美国

金融支付

1310万美元

Vyze是一家云端金融科技解决方案提供商,提供了多贷方平台,为消费者提供多样化的付款选择,包括品牌商店信用卡,分期贷款,先租后买等,近日,Vyze获得1310万美元C轮融资,由Austin Ventures领投,Fathon Capital和Starvest Partners跟投。此轮融资将用于加快公司发展,助力产品创新,同时进军更多市场。

2017.8.14

SoundCloud

德国

文化娱乐

1.7亿美元

SoundCloud成立于2007年,是一家来自德国的音乐分享、互动服务网站,用户可以上传自己的歌曲,不过免费用户只能上传2个小时的音频内容,如果是按年或包月用户则可以无限制上传音频,近日,SoundCloud获得1.695亿美元F轮融资,Raine Group和淡马锡联合领投,CEO Alex Ljung的职位将由原Vimeo的CEO Kerry Trainor接替。

2017.8.14

Amplitude

美国

工具软件

3000万美元

Amplitude是一个移动应用表现分析工具,能够帮助应用开发者更好的理解用户是怎样使用自己的产品,近日,Amplitude获得3000万美元C轮融资,由IVP领投,Benchmark Capital和Battery Ventures参投。IVP的Somesh Dash也将加入公司的董事会。

2017.8.15

The Hut Group

英国

综合电商

1.62亿美元

The Hut Group是一家综合性电商平台,产品覆盖美妆护肤、时尚家居、生活健康以及数码家电等,为用户提供在线支付、商品检索等服务,并且绝大多数商品都可以直邮中国,近日,The Hut Group获得1.62亿美元私募股权融资,领投方为Ola Mutual Global Investors,参投方包括黑石集团、KKR和Sofina,目前其公司估值已经达到了25亿美元。

2017.8.16

SaleStock

印度尼西亚

电商服饰

2700万美元

SaleStock是一家服装配饰电商平台,主要针对女性用户,提供二手或全新的品牌服装和配饰销售,通过与即时通讯应用LINE合作,推出基于增强现实技术的试衣间功能,近日,SaleStock获得2700万美元B轮融资,参投方包括Alpha JWC Ventures、Convergence Ventures、KIP、MNC和SMDV,公司的联合创始人Lingga Madu表示,新一轮的融资将被用于“巩固SaleStock在印尼的领导地位,并在不久的将来实现盈利”。

2017.8.16

HDS Global

美国

电商解决方案

1000万美元

HDS Global是美国一家仓库自动化服务提供商,消费者能够通过多租户网站从零售商那里购买杂货和一般商品,并享受免费的送货服务,如果送货的商店缺货,将通过旗下产品RoboFS在HDS厢式货车中提供商品,近日,HDS Global获得1000万美元天使轮融资,由Ingram Micro投资。

2017.8.17

Tokopedia

印度尼西亚

综合电商

11亿美元

Tokopedia 成立于2009年,是印尼一家电商平台,相当于国内的“淘宝”。公司日前宣布获得11亿美元新一轮投资,阿里巴巴领投。

2017.8.18

Ripcord

美国

办公OA

4000万美元

Ripcord是美国的一家企业服务公司,利用机器人技术、机器视觉和人工智能,Ripcord正在努力创造一个“真正无纸化的工作环境”,近日,Ripcord获得4000万美元B轮融资,由Icon Ventures领投,Kleiner Perkins和Lux Capital以及硅谷银行跟投。其中,有2500万美元以股权融资的形式完成,剩下1500万美元以债务的形式完成。

资料来源:IT桔子,华泰证券研究所

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