鲁信创业投资集团股份有限公司

鲁信创业投资集团股份有限公司 中金在线 微博 扫描二维码 关注 中金在线微信 微信 加关注 关注 在线咨询 扫描或点击关注 中金在线客服 2014年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位:股 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 (一)融资工作 1、多渠道融资。密切关注债券市场利率变动,寻找合适的发行时机,在3月25日成功发行二期公司债,融资4亿元;进一步维持传统的银行融资渠道,维持适度的银行融资规模,完成银行融资4.08亿元。 2、上半年,公司结合证券市场整体形势、上市项目公司的实际经营和市场表现,适时通过二级市场减持了部分上市项目公司股票,累计回笼资金1.40亿元,实现减持收益1.06亿元。 (二)投资工作 上半年,公司高度重视投资工作,重点做好以下几个方面: 一是进一步夯实本部专业化投资的基础。公司已设立的专业化投资部积极做好项目考察与渠道建设。梳理出山东省装备与制造、生物与医药、化工与材料等细分领域企业的主营业务、地理分布和股本结构等信息,为进一步确定重点投资的专业化细分领域和策略提供参考;积极对接省内相关地市相关政府职能部门,为寻找区域内优质项目搭建渠道;对接、咨询行业专业机构专家,逐步探索建立 "专业团队+专家支持"的专业化投资道路。 二是进一步推动投资与投行相结合的投资运营模式。加强与行业内优势企业和上市公司联合投资的力度,建立可行的退出通道。先后对公司已投资项目进行梳理,确定了20余家目标企业;为被投企业提供投融资、改制并购等增值服务,先后与民生银行、招商银行等6家金融机构,华融证券、齐鲁证券等7家券商,信永中和、瑞华会计师事务所和新加坡交易所、迈企网等机构搭建信息资源共享平台,实现产业资源与金融资源嫁接融合。 三是积极创新私募基金管理和运作模式。首先,在已有产业投资基金、区域性基金的基础上,积极筹建专业化、定向性的投资基金,如保信地产基金;其次,通过设立顶层基金和底层基金,以顶层基金为基石投资人,搭建母子基金管理架构,扩大创投集团受托管理资产规模;再次,采用优先和劣后、普通股和优先股等方式对基金内部份额进行结构化设计,丰富基金运作模式,满足市场要求;最后,充分利用境内外两种资源、两个市场,以上海自贸区为对外投资平台,境外发达资本市场为融资平台,扎实推进海外基金的设立。 四是依托鲁信香港公司,继续扩大海外投资规模。蓝色基金拓展创新二级市场配售、债券、以及新股IPO认购等投资业务,取得良好收益。中信泰富债券项目投资1个月取得近20%收益(约210万美元本金实现净收益40.9万美元);匹克体育项目在较短时间内实现20%以上收益。同时保利文化、绿色动力环保、浩泽净水等IPO认购均取得不错收益。 五是稳步推进在全国的区域性布局。在总结深圳基金、西安业务部的基础上,上半年公司完成了在云南、重庆、上海设立异地业务部的工作,并积极推进在北京、广州建立投资分支机构的步伐。 上半年共计24个项目完成立项、决策或出资(包括PIPE类项目),其中完成决策并出资项目11家,累计出资额折合人民币约3.15亿元。 (三)项目管理及上市工作。 报告期内,公司在项目管理方面,以推动项目企业改制、上市为主要内容,进一步丰富服务手段、提高项目管理的针对性和有效性。 公司全资子公司以持有的山东凯盛新材料股份有限公司股权置换华邦颖泰股份有限公司股权事宜,已于2014年上半年完成全部交易手续。通过本次交易实现投资收益6999.90万元。 公司全资子公司以所持北京中创信测科技股份有限公司事宜,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2014年7月2日召开的2014年第31次工作会议审核,中创信测发行股份购买资产事项获得有条件通过。 公司通过股份置换实现已投资项目间接上市,缩短了上市的时间,减少了参股公司独立上市的不确定性,可以提前兑现收益。借此探索已投资项目并购上市的渠道,为今后的投资退出提供一种新的解决方案。 (四)基金工作。 1、黄三角产业投资基金。 融资方面,上半年对外发行金月季二号理财产品,实现融资3620万元。 投资方面。一是,定向投资东营经济技术开发区国有资产运营有限公司(国资公司),用于支付东营经济技术开发区(开发区)基础设施工程款。项目投资规模为5600万元,投资期限为6个月,借款方具有较强的还款能力。二是,爱家地产为东营市政府招商引资项目。本次投资主要用途为爱家地产的流动资金借款,爱家地产主要有北京阜外医院东营分院和爱家中央豪庭项目两个项目,项目目前均已开工,医院建设已封顶,将于2014年产生营业收入。中央豪庭项目已经于2014年6月1日开盘。项目投资规模5600万元,投资期限6个月,项目公司用土地作为抵押,抵押物预评价值1.4亿元。三是,基金公司考察储备了东营泰恩斯动力、山东合力车轮股份、天津济润石油海运服务等多个优质项目。 2、蓝色基金。 蓝色基金2014年上半年积极创新转型。蓝色基金2014年上半年基金投资的Pre-IPO业务总体稳定:LDK项目正在积极推进重组进程;江西正邦项目计划2015年1月递交上市申请以便在香港上市;宁夏共享项目进展正常,公司已同意按照投资条款进行提前赎回。 截至2014年6月30日,蓝色基金已投资金额为10,955万美元(包含SPC投资的873万美元)。蓝色基金2014年上半年累计实现投资收益365万美元,净利润233万美元。 (五)鲁信高新工作 上半年磨料磨具行业国内外市场需求疲软,增速缓慢,受下游行业发展所需,磨料产销相对平稳,磨具产销量处在上升趋势,上半年累计销售收入、销售回款、净利润同比均呈不同程度的上涨态势,三项费用有所下降,但因劳动力成本上升等原因导致成本上涨,加之大众产品产能过剩,利润率降低,压缩盈利空间,应收账款持续增加,经营性净现金流缺口较大。 上半年,磨料磨具产业完成销售收入9785.35万元,比去年同期增长4.25%。 (六)投资者关系维护。 一是,做好上市公司信息披露工作,确保信息披露及时准确。因信息披露工作表现优秀,上半年被上交所评定为2013年度信息披露工作优秀等级A级。二是,密切关注公司股价变动及网络言论,及时对股民关注的相关问题进行了研究和解答,并先后接待了国泰君安等机构的来访调研工作。 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 财务费用变动原因说明:本期银行借款和应付债券增加 ∑目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 108,465,453.95 104,885,342.99 3.41 营业成本 75,768,542.74 74,210,699.55 2.10 销售费用 6,639,930.34 6,684,701.77 -0.67 管理费用 26,155,660.80 27,900,181.94 -6.25 财务费用 28,625,904.14 17,070,177.03 67.70 ∩供出售金融资产 法人股投资 300185 通裕重工 108,000,000.00 15 15 528,228,611.70 8,006,518.93 -3,679,252.43 长期股权投资 法人股投资 002604 龙力生物 24,504,000.00 15.52 15.52 284,383,970.69 11,190,035.89 122,818.49 长期股权投资 法人股投资 002004 华邦颖泰 101,894,552.24 0.96 116,243,226.78 14,348,674.54 可供出售金融资产 法人股投资 合计 286,527,666.84 / / 1,311,355,869.18 168,641,683.84 2,933,285.02 / / 所持对象名称 最初投资金额(元) 期初持股比例(%) 期末持股比例(%) 期末账面价值(元) 报告期损益(元) 报告期所有者权益变动(元) 会计核算科目 股份来源 山东国托 80,000,000.00 6.25 6.25 80,000,000.00 43,815,838.94 长期股权投资 法人股投资 民生证券 207,715,300.00 9.54 9.54 207,715,300.00 长期股权投资 法人股投资 合计 287,715,300.00 / / 287,715,300.00 43,815,838.94 / / 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 上海浦发银行济南分行 保本浮动收益 250,000,000.00 2014年4月14日 2014年5月14日 保本浮动收益 1,109,589.04 250,000,000.00 1,109,589.04 是 0 否 否 公司自有资金,非募集资金 合计 / 250,000,000.00 / / / 1,109,589.04 250,000,000.00 1,109,589.04 / / / / 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 预期收益 投资盈亏 济南概伦电子科技有限公司 30,000,000.00 2年 6.15 补充流动资金 否 否 否 否 否 3,481,515.00 3,481,515.00 北电(能源)青岛有限公司 15,600,000.00 1年 6.00 补充流动资金 担保人为北电(能源)青岛有限公司和天添爱(青岛)生物科技有限公司实际控制人刘宏 否 否 否 否 否 883,116.00 883,116.00 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2012 公司债 400,000,000 400,000,000 2014 公司债 400,000,000 400,000,000 400,000,000 合计 / 800,000,000 400,000,000 800,000,000 / 子公司名称 行业 注册资本 总资产(万元) 净资产(万元) 净利润(万元) 高新投 投资与管理 116,572万元 362,087.11 271,992.71 21,423.31