[公告]东吴证券股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复(修订稿)

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关
于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改
措施的公告》及其修订稿。


三、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了监管部门出具的监管文件和发行人出具的整改报告,走访了
江苏省证监局并在该局诚信信息系统中进行了查询。



保荐机构认为:公司收到的上述《决定》不属于重大监管措施或者风险处置
措施,公司不存在违反《公司法》、《证券法》、《关于加强上市
定》等法律法规的规定的情形。


公司不存在违反《公司法》、《证券法》、《关于加强上市
等法律法规的规定的情形。对于最近五年被监管部门采取监管措施的事项,发行
人均按照监管要求进行了相应整改,完善了内部控制制度,整改效果良好,不存
在《上市公司证券发行管理办法》第十一条规定的不得公开发行证券的情形。上
述问题对本次发行不构成重大影响。通过整改,发行人的公司治理水平得到提高,
发行人的公司治理符合《上市公司治理准则》、《
律文件的规定。




问题三:请发行人说明关于证监会证券基金机构监管部《关于
事项的监管意见书》中关于持续加大合规风控和信息系统建设的有关事项的落
实情况。


回复:

发行人于2017年12月26日取得了中国证监会证券基金机构监管部出具的
《关于
司采用配股方式发行股票。该监管意见函要求发行人对公司合规风控和信息系统
建设投入应纳入本次募集资金使用范围进行统筹考虑并公开披露,发行人具体落
实情况如下:

经2017年8月28日公司第三届董事会第十二次会议、2017年11月6日公
司2017年第一次临时股东大会审议通过,本次配股募集资金总额不超过人民币
65亿元,扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,扩大公
司的业务规模、优化业务结构,提升
募集资金具体用途如下:

序号

募集投资项目

金额

1

加大对子公司投入,加快证券控股集团的建设

不超过15亿元

2

进一步扩大信用交易业务规模,优化公司收入结构

不超过20亿元




3

扩大自营业务规模

不超过25亿元

4

大力发展资产管理业务,提高主动管理能力

不超过5亿元

合计

不超过65亿元



根据本次募集资金的具体用途,发行人加大对子公司投入,加快证券控股集
团的建设募集资金投入不超过15亿元,发行人拟对其全资子公司东吴香港投入
不超过人民币10亿元,其中拟用于加强对信息系统的研发与建设投入的募集资
金规模不超过人民币1.5亿元,具体资金投入明细详见本反馈问题回复之重点问
题一之“一、本次募集资金具体投入情况”之“(二)募集投资项目的具体投资
内容”。


此外,发行人已在《配股说明书》“第二节 本次发行概况”中披露了将以自
有资金投入合规风险和信息系统建设,具体内容如下:“2017年12月26日,中
国证监会证券基金机构监管部出具《关于
构部函【2017】2930号),同意公司采用配股方式发行股票,监管意见书有效期
一年。根据上述监管意见书的要求,公司应持续加大合规风险和信息系统建设的
投入。未来三年,公司将以自有资金投入合规风险和信息系统建设,通过聘请外
部咨询、引进专业人才、加大系统投入,实现合规风控全覆盖,各项业务交易和
管控信息化,且上述投入持续符合相关监管机构规定的投入金额和比例。”





(本页无正文,为
文件反馈意见的回复》之签字盖章页)





































年月日




(本页无正文,为
文件反馈意见的回复》之签字盖章页)







保荐代表人:__________ __________

滕晶 张亮



























年月日




保荐机构董事长关于反馈意见回复报告的声明



本人已认真阅读
说明涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程,确认本公司按照勤勉
尽责原则履行核查程序,反馈意见回复说明不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。








保荐机构董事长:__________

刘建武













年月日

中财网

关于 东吴证券 股份有限公司本次反馈意见回复的全部内容,了解说明涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程,确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序,反馈意见回复说明不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。保荐机构董事长:__________刘建武 西部证券 股份有限公司年月日